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澳门永利赌场网站:三一国际目标升至5.6 港元 重申买入评级

时间:2020/1/8 19:10:10  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 我们预计三一国际(4.49,-0.14,-3.02%)将在2020年推出大量纯水液压支架和越野宽体采矿车新产品。新产品的推出,加上强劲的大型港口机器的现有订单,将成为该公司2020年收入增长的驱动力。我们继续对三一国际的新产品开发和多元化产品线保持乐观。我们将2020/21年度...
    我们预计三一国际(4.49,-0.14,-3.02%)将在2020年推出大量纯水液压支架和越野宽体采矿车新产品。新产品的推出,加上强劲的大型港口机器的现有订单,将成为该公司2020年收入增长的驱动力。我们继续对三一国际的新产品开发和多元化产品线保持乐观。我们将2020/21年度的利润预测分别提高了4%/10%,主要是因为采矿车辆和大型港口机械的销售预测有所提高。我们将估值基准从2019年推至2020年(基于2倍市场利率的常数倍数,相当于2020年15%至17%的股本回报率),并将目标价格从5.0港元上调至5.6港元。重申购买。


2020年,宽体采矿车的销量将呈爆炸性增长。宽体车可广泛用于各种矿山作业,SANY国际的关键产品是载重60吨的SKT90s。该公司的目标是将新产品推广到仍然使用低效传统泥车的客户。我们估计三一国际将在2019年交付400辆宽体车,平均售价为65万-75万元人民币。我们预计该公司将在2020年交付900辆宽体车,同比增长125%。三一国际每年生产1200辆宽体车。从长远来看,该公司的目标是将其年产量增加到4000多辆。

纯水液压支架是煤矿机械业务增长的主要驱动力。三一国际旨在到2020年为客户提供两套纯水液压支架,预计将为公司带来5亿元收入,成为CCMU业务增长的主要驱动力。至于掘进机,我们预计产品升级将继续推高平均价格,推动收入增长。港口设备能见度提高。我们预计三一国际的大型港口机器将继续受益于港口自动化的总体趋势。我们预计该公司的现有订单将支持2020年50%的收入增长。

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